Willkommen beiKapitalanlage Pro
Ihr Vermögen als Ganzes betrachtet: fünf Fachbereiche, ein fester Ansprechpartner, eine Aufstellung.
Fünf Fachbereiche.Ein Ansprechpartner.
Immobilien, Kapitalmarkt, Sachwerte, Altersvorsorge und Versicherung werden bei Kapitalanlage Pro nicht getrennt betrachtet, sondern als eine Struktur. Ein fester Ansprechpartner koordiniert die Spezialisten, über Jahre und über jede Entscheidung hinweg.
Fünf Auszüge sind keine Übersicht.
Die Immobilie steht bei der Bank, das Depot beim Broker, die Versicherungen beim Makler, die Vorsorge beim Versicherer. Jeder Bereich wird für sich betrachtet. Niemand rechnet sie zusammen.
Kapitalanlage Pro führt die Bereiche in einer Aufstellung zusammen und hält sie dort: ein Ansprechpartner, der die Spezialisten koordiniert und jede Entscheidung im Zusammenhang rechnet.
- 01ImmobilieObjektauszug · bei der Bank
- 02KapitalmarktDepotauszug · beim Broker
- 03SachwerteBeteiligungsauszug · beim Emittenten
- 04AltersvorsorgeStandmitteilung · beim Versicherer
- 05VersicherungPolicenübersicht · beim Makler
Die fünf Positionen.
Jede Position wird von einer eigenen Fachmarke betreut. Kapitalanlage Pro hält sie in einer Aufstellung und rechnet sie zusammen.
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- Pos. 01
Immobilien
Immobilien ProKapitalanlageimmobilien, Finanzierung, Bestand, Modernisierung und Verkauf von Wohnimmobilien.
- Pos. 02
Kapitalmarkt
Kapitalmarkt ProDepots, Fonds und Private Equity: Aufbau und Pflege eines Portfolios, das zur Gesamtstruktur passt.
- Pos. 03
Sachwerte
Sachwerte ProSachwerte als Ergänzung zu Immobilie und Depot, mit klarer Rolle in der Gesamtstruktur.
- Pos. 04
Altersvorsorge
Altersvorsorge ProLangfristige Ruhestandsplanung, die Bestand, Depot und Absicherung berücksichtigt.
- Pos. 05
Versicherung
Versicherung ProAbsicherung von Person, Vermögen und Einkommen, abgestimmt auf die übrigen Positionen.
- Summe
Kapitalanlage Pro
Ein AnsprechpartnerEin fester Ansprechpartner koordiniert die fünf Fachbereiche und begleitet über jede Entscheidung hinweg.